Vers 1765, dans les forêts du Gévaudan, une bête énorme et cruelle terrorise la population. Pierre Rampal, médecin, se rend à Saugues pour acheter du lin à une fileuse de renom, mais la bête rôde dans ces bois et, afin d'éclaircir ce mystère, il prolonge son séjour. L'abbé de Saugues prêche à ses paroissiens que le Diable est parmi eux. La mère de l'abbé, Marie Pourcher, suggère à qui veut l'entendre qu'un lycanthrope est responsable de ces crimes. Quant aux paysans, ils sont certains que cette bête n'est pas un loup. Mais alors, qu'est-ce que c'est ?
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